Shipping

Besonders nennenswert unter den 2009 erzielten Abschlüssen von Shipping Finance war das Minnow Marine Projects Limited- (MMPL-) Engagement.

Die langjährige Geschäftsbeziehung zwischen Shipping Finance samt ihrer Offshore Support Group und MMPL, einem Reeder und Betreiber von Offshore-Support-Schiffen, begann mit einem relativ kleinen Kredit zur Finanzierung des Baus zweier Offshore-Support-Schiffe (OSV). Diese Beziehung, die sorgfältig gepflegt wurde, diente später als Plattform für ein Mandat zur Aufbringung von Eigenkapital, mit dem die Gesellschaft künftiges Wachstum sichern und ein Investitionsprogramm (zehn OSVs im Bau bei Fujian Mawei in China) unterlegen will. Das Beratungsmandat wurde Mitte 2008 erteilt, doch als die Suche nach Investoren begann, war die Finanzkrise bereits in vollem Gang. Sie löste eine starke Risikoaversion aus und machte die Aufnahme von Eigenkapital sehr schwierig.


Nach mehreren Versuchen im zweiten Quartal 2009 und strukturellen Anpassungen zeigte sich Abraaj Capital, eine Private Equity-Gesellschaft aus Dubai, interessiert an MMPL. Abraaj betrachtete MMPL als attraktive Investitionsmöglichkeit und Ergänzung für seine Offshore-Support-Portfoliogesellschaft GMMOS..

Unser Shipping Finance konnte mit Hilfe der Offshore Support Group parallel zu den M&A-Verhandlungen ein Übernahmefinanzierungspaket strukturieren und verhandeln, das GMMOS bei der Übernahme von MMPL unterstützte. So wird Shipping Finance sowohl die nicht risikogewichteten M&A-Provisionen als auch die erheblichen Provisionen für das Arrangement der Fremdkapitaltranche - und somit eine sehr erfolgreiche Transaktion für sich verbuchen können. Genauso wichtig ist jedoch, dass Shipping Finance seinen Kunden durch Bündelung mehrerer Produkte einen überlegenen Service bieten konnte.