18.06.2008
DVB Bank vor Abschluss der Grundkapitalerhöhung
Auf Grundlage entsprechender Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat der DVB Bank AG wurde das Grundkapital der DVB in Höhe von 101.817.054,66 EUR gegen Bareinlagen um 16.974.890,46 EUR auf 118.791.945,12 EUR durch Ausgabe 664.000 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien ohne Nennbetrag erhöht.
Die neuen Aktien werden von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären im Verhältnis von 6 zu 1 zum mittelbaren Bezug zu einem Bezugspreis von 225,00 EUR in der Zeit vom 24. Juni 2008 bis zum 8. Juli 2008 anzubieten. Voraussichtlich ab Mitte Juli 2008 wird der Börsenhandel für die neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2008 gewinnberechtigt.
Wolfgang F. Driese, Vorstandsvorsitzender der DVB Bank AG, sagte: "Mit dieser Kapitalmaßnahme möchten wir uns die Wahrnehmung weiterer Wachstumsmöglichkeiten offenhalten. Gleichzeitig möchten wir auf einen möglichen Wiederanstieg des US Dollars vorbereitet sein, der Währung, in der 79 % unseres gesamten Kreditportfolios valutieren. Ein stärkerer US-Dollar würde sofort unsere Kapitalquoten sinken lassen und damit unsere Geschäftsmöglichkeiten begrenzen. Unsere Kapitalquoten sanken in den vier letzten Jahren aufgrund der starken Expansion unseres Kreditgeschäftes trotz eines schwachen US-Dollars sowie höchst möglicher Gewinnthesaurierung von 240 Mio EUR, allein 89,3 Mio EUR davon im vergangenen Jahr. Die Gesamtkapitalquote belief sich am 31. März 2008 auf 9,6 %. Schließlich wollen wir in diesen für Finanzinstitute unsicher gewordenen Zeiten eine stärkere Kapitalbasis haben."
Weitere Einzelheiten zur Grundkapitalerhöhung wurden in Ad Hoc Mitteilungen am 10. April 2008, am 11. Juni 2008 sowie am 18. Juni 2008 bekannt gegeben. Die Veröffentlichung des Wertpapierprospekts wird nach Billigung durch die BaFin auf der Webseite der DVB Bank AG (www.dvbbank.com) erfolgen. Die Veröffentlichung des Bezugsangebots erfolgt nach Prospektbilligung im elektronischen Bundesanzeiger sowie in der Börsen-Zeitung.
Ansprechpartner für alle Fragen zur Kapitalerhöhung:
Elisabeth Winter, Manager Investor Relations, elisabeth.winter@dvbbank.com
Tel. +49 69 9750 4329, Fax: +49 69 9750 4333
Redaktionshinweis:
Die DVB Bank AG ist eine auf Transport Finance fokussierte Spezialbank und zählt weltweit zu den führenden Adressen als Beraterbank und Finanzierungsinstitut. Sie bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping, Aviation und Land Transport an. Die DVB ist an den Standorten Frankfurt am Main, Hamburg, London, Cardiff, Rotterdam, Bergen/Oslo, Piräus, Zürich, Singapur, Tokio, Hongkong, New York und Curaçao vertreten. Die Aktien der DVB Bank AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE0008045501).
Die neuen Aktien werden von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären im Verhältnis von 6 zu 1 zum mittelbaren Bezug zu einem Bezugspreis von 225,00 EUR in der Zeit vom 24. Juni 2008 bis zum 8. Juli 2008 anzubieten. Voraussichtlich ab Mitte Juli 2008 wird der Börsenhandel für die neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2008 gewinnberechtigt.
Wolfgang F. Driese, Vorstandsvorsitzender der DVB Bank AG, sagte: "Mit dieser Kapitalmaßnahme möchten wir uns die Wahrnehmung weiterer Wachstumsmöglichkeiten offenhalten. Gleichzeitig möchten wir auf einen möglichen Wiederanstieg des US Dollars vorbereitet sein, der Währung, in der 79 % unseres gesamten Kreditportfolios valutieren. Ein stärkerer US-Dollar würde sofort unsere Kapitalquoten sinken lassen und damit unsere Geschäftsmöglichkeiten begrenzen. Unsere Kapitalquoten sanken in den vier letzten Jahren aufgrund der starken Expansion unseres Kreditgeschäftes trotz eines schwachen US-Dollars sowie höchst möglicher Gewinnthesaurierung von 240 Mio EUR, allein 89,3 Mio EUR davon im vergangenen Jahr. Die Gesamtkapitalquote belief sich am 31. März 2008 auf 9,6 %. Schließlich wollen wir in diesen für Finanzinstitute unsicher gewordenen Zeiten eine stärkere Kapitalbasis haben."
Weitere Einzelheiten zur Grundkapitalerhöhung wurden in Ad Hoc Mitteilungen am 10. April 2008, am 11. Juni 2008 sowie am 18. Juni 2008 bekannt gegeben. Die Veröffentlichung des Wertpapierprospekts wird nach Billigung durch die BaFin auf der Webseite der DVB Bank AG (www.dvbbank.com) erfolgen. Die Veröffentlichung des Bezugsangebots erfolgt nach Prospektbilligung im elektronischen Bundesanzeiger sowie in der Börsen-Zeitung.
Ansprechpartner für alle Fragen zur Kapitalerhöhung:
Elisabeth Winter, Manager Investor Relations, elisabeth.winter@dvbbank.com
Tel. +49 69 9750 4329, Fax: +49 69 9750 4333
Redaktionshinweis:
Die DVB Bank AG ist eine auf Transport Finance fokussierte Spezialbank und zählt weltweit zu den führenden Adressen als Beraterbank und Finanzierungsinstitut. Sie bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping, Aviation und Land Transport an. Die DVB ist an den Standorten Frankfurt am Main, Hamburg, London, Cardiff, Rotterdam, Bergen/Oslo, Piräus, Zürich, Singapur, Tokio, Hongkong, New York und Curaçao vertreten. Die Aktien der DVB Bank AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE0008045501).